CFA证书要怎么申请?工作经验有什么要求?

2022-04-20 10:33
高顿教育
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  据最新统计,截止2021年10月,CFA全球持证人17.5万人,会员遍布全球137+个国家。
  结合CFA协会在2019年公布了中国CFA持证人总数情况。当时中国大陆(不含港澳台)CFA持证人数量为6115名。而在2017年年底人数还是4432,2018年数量是5725人,此数据也说明CFA持证人数一直在增长状态。
  随着报考CFA的人在增多,也说明目前金融人才还是比较紧缺的。
  要知道,仅上海一地就需要300000名专业的金融投资人才,更别说还有北、广、深等超一线城市的需求了。
  尤其在近几年高校大学生毕业人数率攀新高,金融业扎堆高质量人才涌入。CFA持证人也变得越来越受全球金融顶级公司的宠爱,除了是行业的“敲门砖”外,也俨然变成了“高薪”的第二张黄金名片。要如何进行CFA证书的申请呢?高顿君就带大家一起看一下CFA证书的申请要求和其中的工作经验要求。
  CFA证书申请过程中被协会认可的工作经验有哪些?
  认可的工作经验包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。
  职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
  CFA持证人要求是什么?
  申请CFA持证人需要满足三个条件,三者缺一不可。
  1、依次通过CFA三个级别的考试;
  2、具备符合要求的工作经验:
  申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。
  (比如,工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容)
  3、拥有两位或三位推荐人;
  (1)申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;
  (2)推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;
  (3)申请人不能作自己的推荐人。
  如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份,申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
  满足以上条件之后,在CFA官网进行CFA持证人申请才能成为CFA持证人。除此之外,想要保持自己CFA持证人的身份必须每年按时缴纳会费。
  如果你想学习更多CFA相关知识,欢迎大家前往高顿教育官网CFA频道
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