CFA值得考吗?都考察什么内容?(基础版)

2022-04-20 10:45
高顿教育
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  据最新统计,截止2021年10月,CFA全球持证人17.5万人,会员遍布全球137+个国家。
  结合CFA协会在2019年公布了中国CFA持证人总数情况。当时中国大陆(不含港澳台)CFA持证人数量为6115名。而在2017年年底人数还是4432,2018年数量是5725人,此数据也说明CFA持证人数一直在增长状态。随着报考CFA的人在增多,也说明目前金融人才还是比较紧缺的。
  要知道,仅上海一地就需要300000名专业的金融投资人才,更别说还有北、广、深等超一线城市的需求了。
  尤其在近几年高校大学生毕业人数率攀新高,金融业扎堆高质量人才涌入。
  CFA持证人也变得越来越受全球金融顶级公司的宠爱,除了是行业的“敲门砖”外,也俨然变成了“高薪”的第二张黄金名片。
  CFA课程构成:
  CFA课程内容是由专门的人进行设计,涵盖金融行业所必需的知识,包括道德操守与专业行为准则、定量方法、经济学、财务报表分析、企业发行人、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资、投资组合管理与财富规划十个核心知识领域。高顿君将十个科目分成四个部分,今天主要讲一下其中两部分,CFA课程比较基础的内容,一些从事金融必备的技能与知识。
  第一部分:道德与专业准则Ethical and Professional Standards
  该科目的重点是道德、有关道德行为的挑战,以及道德和专业水平在投资行业中的影响。考生可以学习掌握支持进行道德决策的一套框架,并检验CFA Institute道德操守与专业行为准则(Code of Ethics and Standards of Professional Conduct)、全球投资业绩标准(Global Investment Performance Standards)。
  第二部分:投资工具包括定量方法、经济学、财务报表分析、企业发行人;
  1.定量方法【Quantitative Methods】
  该科目主要学习财务分析和投资决策中使用的定量概念和技术。学习内容中提出了用于传达重要数据属性(例如集中趋势、位置和离散度)的描述性统计,介绍了收益分布的特征,还有概率论及其在量化投资决策风险中的应用。
  2.经济学【Economics】
  该科目内容介绍了对个人消费者和企业的供求基本概念的分析,涵盖公司运营所在的各种市场结构以及宏观经济概念和原则,包括总产出和总收入的测量、总需求与总供给分析、以及经济增长因素分析,最后介绍了商业周期及其对经济活动的影响。
  3.财务报表分析【Financial Statement Analysis】(2020年考试教材中使用名称为财务报告与分析)
  该科目对财务报告的流程和财务报告管理制度进行了详尽阐述,重点强调基本财务报表以及不同的核算方法如何影响这些报表和分析,涵盖了主要财务报表以及进行财务报表分析的基本框架。
  4.企业发行人【Corporate Issuers】(2020年考试教材中使用名称为公司金融)
  该科目介绍了公司治理、投资和融资决策,概述了公司治理以及理解和分析公司治理和利益相关者管理的大框架,强调了环境和社会因素对投资的影响逐渐增加,介绍了公司如何利用金融杠杆和营运资金来满足短期运营需求。
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